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关于企业在江苏股权交易中心挂牌业务的相关问答
发布日期:2014-09-24  浏览次数:  字号:〖

  为贯彻落实省委、省政府创新驱动战略,促进产业与资本深度融合,完善多层次资本市场,推动全省中小企业创新转型发展,江苏省经信委、江苏股权交易中心本着“资源共享、优势互补、协同创新、共促发展”的原则,合力促进中小企业借助资本市场实现创新转型发展,积极鼓励企业在江苏股权交易中心挂牌。江苏省经信委中小企业科技创新处和江苏股权交易中心共同发布了《江苏专精特新科技小巨人企业挂牌手册》、《江苏专精特新科技小巨人企业挂牌业务问答》,为方便武进区企业挂牌,武进区经信局就其中部分主要内容作简要介绍:

  1、江苏股权交易中心简介:

  江苏股权交易中心(以下简称“股交中心”)于 2013年7月在江苏南京注册成立,是经江苏省人民政府授权省金融办批准设立的省内唯一的区域性股权交易市场,不以盈利为主要目的,主要为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务;组织和监督交易市场活动,发布市场信息;代理本交易市场内挂牌产品买卖服务;为市场参与方提供咨询服务。

  股交中心由省内五家证券公司,即华泰证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东海证券股份有限公司共同出资设立,注册资本2亿元。

  2、江苏股权交易中心的“一市两板”指的是什么?

  答:江苏股权交易中心作为江苏省内唯一的区域性股权交易市场,包含“价值板”和“成长板”两个板块,为不同类型企业提供挂牌服务。

  “成长板”挂牌企业包含有限责任公司以及不符合价值板挂牌条件或流程要求的股份有限公司,目标是帮助企业借助资本市场发展壮大。

  “价值板”挂牌企业限符合股交中心挂牌条件或挂牌流程要求的非上市股份有限公司,目标是将企业培育成未来的上市公司。

  3、价值板和成长板的区别是什么?

  答:一是公司性质,成长板挂牌企业主要是有限责任公司,以及不符合价值板挂牌条件或流程要求的股份有限公司,价值板挂牌企业必须是股份有限公司。

  二是挂牌流程和标准不同,成长板需要推荐商一家机构完成企业尽职调查与推荐,流程较简便;价值板企业挂牌需要推荐商、会计师事务所、律师事务所三家机构共同对企业进行详尽的、高标准的尽职调查,备案材料、审核标准要求更高。

  三是信息披露制度不同,成长板则鼓励企业自愿披露,给企业一个适应资本市场规则的空间和过程,价值板要求企业向特定投资者定期披露年度和半年度报告,并在涉及重大事项时及时进行临时公告。

  四是功能实现和后续服务侧重定位不同,成长板挂牌的企业能够提升企业品牌知名度,有效地拓宽融资渠道;价值板挂牌的企业可以获得更多的融资方式,融资能力更强、更便捷,信用增进效果明显。

  4、企业挂牌的条件是什么?

  答:价值板挂牌条件:依法设立且存续满一年;主营业务突出,具有持续经营能力;治理结构健全,运作规范;股份的发行、转让合法合规; 最近一个年度净利润在100万以上,或年营业收入在1000万以上(拥有核心技术、独特商业模式或高新技术企业,可不受此条件制约) 。

  成长板挂牌条件:依法设立且存续满一年;业务明确,具有持续经营能力;企业管理规范,依法合规经营;最近一个年度净利润在100万以上,或年营业收入在1000万以上(拥有核心技术、独特商业模式或高新技术企业,可不受此条件制约) 。

  5、企业在股交中心挂牌的费用情况怎么样?

  答:为减轻企业负担,省经信委与股交中心商定,由江苏省经信委绿色通道直接推荐的成长板挂牌企业,免缴1万元挂牌费和首年5000元托管费。挂牌企业由成长板升级至价值板,可获得江苏省市区的奖励补助。

  6、什么样的企业适合挂牌?

  答:有进入资本市场意愿,但暂时无法满足主板、创业板上市或新三板挂牌条件的企业;

  希望其股权(份)能够在市场上流通,并获得市场定价,但又不愿意过多公开披露信息的企业;

  企业遭遇接班困境,希望引进职业经理人,建立现代化公司治理体系;

  业务发展具有一定基础,希望能在资本市场上找到合适的战略投资者或财务投资者,以获得直接融资和企业持续发展资源的企业;

  具有创新业务模式,需要借助股交中心的平台对外宣传的企业。

  7、挂牌企业的未来发展路径如何?

  答:第一步:股交中心提供“绿色通道”,由经信委直接推荐的“盈利能力强、具有突出创新优势、具有核心竞争力的企业”,可进入股交中心成长板挂牌,享受资本市场服务;

  第二步:成长板挂牌企业通过推荐商、会计师事务所、律师事务所三家机构的专业服务,升级至价值板挂牌;

  第三步:股交中心众多的专业会员机构帮助企业进入更高层次资本市场。

  8、由经信委绿色通道推荐到股交中心挂牌对企业哪些好处?

  答:(1)经信委对挂牌企业在技术改造、研发提升、信息化建设等方面进行重点扶持,设立政府专项基金,重点用于对股交中心创新型、成长型挂牌企业的投资;并充分利用集聚的技术信息等公共服务平台,为挂牌企业的技术创新、转型升级、智能化发展提供服务,支持中小微企业的创新发展。

  (2)加强对挂牌企业的服务,根据挂牌企业需求,创新金融产品和服务模式,以股权融资、债券融资、并购重组、私募债、股权质押、知识产权质押等多种方式,线上线下相结合,为挂牌企业产品研发、技术改造、“机器换人”、两化融合、绿色发展等提供资金保障。

  (3)引导社会资本主动介入挂牌企业创新资源要素配置,加快创新成果产业化步伐。充分发挥股交中心市场化配置资源的功能,为挂牌企业提供股权登记托管、股权转让交易、定向增发等服务。优选券商、会计事务所、法律事务所等专业中介机构,对挂牌企业适当减免各类服务费用,降低挂牌企业成本,帮助企业进入更高层次资本市场。充分发挥华泰等几十家券商会员单位的资源优势,引导挂牌企业与上市公司深入对接,帮助挂牌企业实现技术、市场、资本等多领域的合作共赢。

  (4)充分整合、利用经信委与股交中心资源,加大宣传推介,提高挂牌企业知名度,组织策划专项服务活动,为挂牌企业借助资本市场加快发展,提供良好的社会氛围。

  9、企业在江苏股权交易中心挂牌可以获得哪些服务?

  答:通过在股交中心挂牌,企业可以获得多种形式的融资服务,包括股权融资、债券融资和各类间接融资等;股交中心致力于构建省内的兼并购平台,通过挂牌,企业可以得到上市公司和中介机构的更多关注,也可以在兼并购过程中享有更高的议价权;股交中心作为江苏省拟上市企业的培育基地,通过挂牌,企业可以得到更多专业的金融中介的服务,有利于企业实现往新三板转板或境内外公开发行上市的长远目标。

  10、挂牌企业的股权直接融资渠道有哪些,怎么实现?

  答:企业在挂牌后,可以选择股权(份)转让和定向增资(发),稀释一定的股权来获得一笔长期稳定的自有资金。

  在股交中心价值板挂牌的企业,有股份转让和定向增发意向的,可以委托其推荐机构,依托股交中心平台寻找有意向的机构投资者和个人投资者,报送相关材料,在股交中心报价交易系统中实现有股权(份)转让和定向增资(发)。挂牌股交中心成长板的企业,有股权转让和定向增资意向的,可以委托其推荐机构,依托股交中心平台,引荐机构投资者和个人投资者,线下实现股权转让和定向增资,并在股交中心登记结算部门和工商部门作相应变更登记。

  股交中心定期举办投融资对接会,为挂牌企业汇集专业的投资机构和有实力的个人投资者,为有需要增资扩股的企业搭建股权直接融资的平台。

  11、挂牌企业的债券融资渠道有哪些,怎么实现?

  答:企业挂牌后,可以选择在江苏股权交易中心备案发行私募债券,也可以在江苏小微企业融资产品交易中心备案发行江苏小微企业私募债券和股交中心提供的其他债务融资工具进行融资。

  挂牌企业选择在江苏股权交易中心备案发行私募债券的,需要确定一家具备股交中心私募债券业务资质的推荐商作为承销机构,依照股交中心的相关业务管理办法和指引报送材料,在股交中心备案后发行私募债券。

  挂牌企业选择在江苏小微企业融资产品交易中心备案发行江苏小微企业私募债券的,小微中心为其对接具备条件的小贷公司或担保公司,安排发行小微企业私募债券。

  12、挂牌企业在江苏股权交易中心备案发行私募债,需要哪些条件?

  答:(一)发行人是在中国境内注册的股份有限公司或者有限责任公司;

  (二)发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍;

  (三)发行人对还本付息的资金安排有明确方案;

  (四)中心规定的其他条件。

  13、挂牌企业在江苏小微企业融资产品交易中心备案发行小微企业私募债券,需要哪些条件?

  答:小微中心为有意向发行小微企业私募债券的挂牌企业对接小贷公司和再担保机构,上述机构评估通过后为拟发债企业编制申报材料并报送小微中心审核备案,通过后发行债券募集资金。

  14、挂牌企业除了股权和债券的直接融资,还有哪些融资渠道?

  答:股交中心与多家国内主要银行有紧密的战略合作关系,为挂牌企业提供诸如“挂牌企业集体授信”、“股权质押贷款”、“认股选择权贷款”、“挂牌贷”、“挂牌企业集合贷款计划”等创新融资方式,切实为挂牌企业解决抵押物价值不足、授信额度不够、知识产权等无形资产价值评估无法得到银行认同等间接融资中的问题。

  15、挂牌江苏股权交易中心,如何使企业在被兼并购中提升议价权?

  答:股交中心集聚了大量的专业机构,其中大部分机构具备从事兼并购财务顾问的丰富经验,企业在股交中心挂牌,更容易获得间接上市机会。股交中心同时积聚了大量的专业投资机构,其投资可以更好的反映被投资企业的价值,他们的入股价格成为上市公司并购时的可靠参考。

  16、江苏股权交易中心如何服务挂牌企业走向更高的资本市场?

  答:江苏股权交易中心作为省委省政府发展区域资本市场的重要平台和抓手,以及拟上市企业的培育基地,进入股交中心挂牌是许多企业接触资本市场的第一步。众多知名证券公司积极参与股交中心业务,股交中心作为多层次资本市场的一部分也在不断探索与新三板和境内外交易所市场的深度对接。通过在股交中心挂牌,企业可以借助专业中介机构制定长远的发展目标,依托股交中心平台走向更高层次的资本市场。

  17、对挂牌企业有哪些奖励政策?

  (1)为减轻企业负担,省经信委与股交中心商定,由江苏省经信委绿色通道直接推荐的成长板挂牌企业,免缴1万元挂牌费和首年5000元托管费。挂牌企业由成长板升级至价值板,可获得江苏省市区的奖励补助。

  (2)《江苏省财政厅关于促进金融业创新发展的若干意见》(苏财金〔2014〕23号)明确规定:支持省内企业在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌,并推动挂牌企业与投资机构的对接,实现定向增资。促进我省的股权交易市场发展,为我省非上市企业提供股权登记、挂牌、规范辅导、报价交易等服务,为企业并购重组、股权流通、创投资本退出等提供交易平台。对省内企业在“新三板”成功挂牌的,省财政给予每家挂牌企业30万元奖励;对在江苏股权交易中心成功挂牌的前200家企业,省财政给予每家挂牌企业20万元奖励。

  (3)《关于加快企业在新三板等场外市场交易挂牌的意见》(武政发〔2013〕146号)明确:

  企业为挂牌而设立股份有限公司,涉及资产变更、过户产生的营业税、契税等税收地方留成部分,由区财政给予企业补贴;对企业审计或评估中出现的净资产增值部分,依法补交的企业所得税地方留成部分,由区财政给予企业补贴;

  企业在场外交易市场成功挂牌后,自挂牌当年起三年内,以挂牌前一年实际入库的企业所得税为基数,其上缴的新增企业所得税地方留成部分,由区财政给予企业补贴;

  企业为挂牌将未分配利润和资本公积转增为股本所缴纳的个人所得税区留成部分,在企业成功挂牌后,由区财政给予纳税人补贴;

  企业在地方场外市场成功挂牌,一次性奖励50 万元。

  (4)、在江苏股权交易中心挂牌,由省经信委有关单位与华泰证券股份有限公司共同出资设立的专项基金以股权直接投资的形式重点扶持股交中心的挂牌企业。

  18、挂牌申请程序:

  ⑴拟挂牌企业按手册说明组织申请备案材料,报区经信局中小科,由区经信局统一报市经信委中小局,市经信委中小局同意后统一盖章,备案材料报省股权交易中心。

  ⑵股交中心接收材料,由挂牌管理部和交易结算部受理审核。

  ⑶、股交中心向省经信委反馈修改意见,由省经信委向市、县(市)经信(中小企业)部门进行反馈并相关问题修改。

  ⑷、股交中心出具《同意挂牌备案通知书》

  ⑸、股交中心核定股权、确定股权简称、分配代码。

  ⑹、拟挂牌公司(经办人)到股交中心办理股权登记托管手续。

  ⑺、股交中心网站公告公司挂牌信息。

  ⑻、挂牌成功企业挂牌。

  挂牌申请所需材料模板(电子版)可在江苏股权交易中心网站主页下载获得,网址http://www.jseec.com.cn/

 

 
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